Наступает сезон Голых Веток. Всё чаще льют дожди, всё холоднее и реже светит солнце.
     Охотникам всё реже попадается добыча, и племя Теней снова начинает воровать пищу у других племён. Ветер подозревает Реку, Гроза - Тени, а Река меньше всего страдает от Теней: Сумрачные коты часто неудачно ловят рыбу, так что территория Речного племя для Сумрака неинтересна.
     На первом Совете в сезоне Голых Веток племя Теней просит разрешить охотиться на территориях других племён. Понимая, что у них добычи вряд ли станет меньше, Река соглашается. Ветер колеблется, но Гроза категорически против.
     Встретив отпор у Грозы и Ветра (последний всё-таки решил отказаться), племя Теней угрожает силой забрать территорию. Предводитель Реки заявляет, что вмешиваться в спор ненамерен: "Мы дали вам свои территории, но в войне учавствовать не будем". Племя Ветра предлагает Теням взаимное разрешение: Тени охотятся на землях Ветра, а Ветер - на землях Теней.
     Тени отказываются, и Ветер вступает в войну с Сумраком. Гроза не меняет своего решения и тоже ввязывается в войну. Совет заканчивается.
     Пару дней спустя, через территорию Реки и Одиночек, войско Теней (прибавившее к себе несколько речных воителей и одиночек) движется на племя Ветра. В это время на Ветер нападает Белый Кашель - ослабленное племя отступает к Грозе. Возмущённая нападением "в спину", племя Грозы встаёт на защиту Ветра.
     В жестоком бою теряют одну жизнь предводители Теней, Грозы и Ветра. Но в середине битвы отступают воины Реки, а в самом конце драки приходит бодрое и не усталое Речное Племя.
     Тени надеются на поддержку, однако Река помогает Грозе и Ветру. Тени разбиты и бегут на свои земли. Гроза и Ветер благодарны, однако Река ставит условие: она требует разрешить охоту на землях Ветра. Разбитый и больной Ветер не может отказать.
     Теперь Речное племя охотится на территории Ветра, а самих хозяев подкармливает Гроза.